Η νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ ξεκινά με το rebranding σε Allwyn, σηματοδοτώντας τη δημιουργία ενός παγκόσμιου ηγέτη στα τυχερά παιχνίδια και την ψυχαγωγία.
Η συνένωση του ελληνικού Οργανισμού με την Allwyn International, αποτιμώμενη στα 16 δισ. ευρώ, γεννά τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία του κλάδου διεθνώς, με παρουσία σε Ευρώπη, ΗΠΑ και άλλες αγορές.
Η νέα εταιρική οντότητα, που θα φέρει την επωνυμία Allwyn, ενώνει τη δυναμική του ΟΠΑΠ με την τεχνογνωσία και την τεχνολογική υπεροχή της Allwyn, δημιουργώντας έναν κολοσσό με επίκεντρο τα αριθμοπαίγνια και την υπεύθυνη ψυχαγωγία.
Η συμφωνία και τα μεγέθη
Η Allwyn, μέσω της μητρικής KKCG του Τσέχου επιχειρηματία Karel Komarek, ελέγχει ήδη το 51,78% του ΟΠΑΠ και, με τη νέα συναλλαγή, το ποσοστό της θα ανέλθει περίπου στο 78,5%. Οι υπόλοιποι μέτοχοι θα κατέχουν περί το 21,5% της συνενωμένης εταιρείας, ενώ η KKCG θα συγκεντρώνει το 85% των δικαιωμάτων ψήφου, διαμορφώνοντας τη στρατηγική κατεύθυνση του ομίλου.
Η συνένωση στοχεύει στη δημιουργία μιας ενιαίας εισηγμένης εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με κεφαλαιοποίηση που υπολογίζεται γύρω στα 16 δισ. ευρώ, ενώ εξετάζεται και δεύτερη εισαγωγή σε διεθνές χρηματιστήριο, όπως του Λονδίνου ή της Νέας Υόρκης.
Ο νέος όμιλος θα έχει παρουσία σε περισσότερες από 15 αναπτυσσόμενες αγορές, συνδυάζοντας διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, υψηλές ταμειακές ροές και τεχνολογική υπεροχή που θα ενισχύουν την ανάπτυξη και την καινοτομία.
«Αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε την κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως», τόνισε ο Karel Komarek, ιδρυτής και πρόεδρος της Allwyn και της KKCG.
Το rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn
Από τον Ιανουάριο του 2026, ο ΟΠΑΠ θα φέρει το όνομα Allwyn, σε μια στρατηγική κίνηση ενοποίησης ταυτότητας και φιλοσοφίας. Το rebranding στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του brand, φέρνοντάς το πιο κοντά στις νεότερες γενιές, χωρίς να αλλοιώνει την ισχυρή κληρονομιά του Οργανισμού.
Τα δημοφιλή παιχνίδια παραμένουν ως έχουν, ενώ το νέο όνομα αντανακλά το διεθνές όραμα της Allwyn να αποτελέσει κορυφαία εταιρεία ψυχαγωγίας στον κόσμο.
Η συναλλαγή περιλαμβάνει την απόσχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ΟΠΑΠ, που θα εισφερθούν σε νέες ελληνικές θυγατρικές, πριν μεταφερθεί η καταστατική έδρα στο Λουξεμβούργο, όπου θα ιδρυθεί η LuxCo.
Μέσω αυτής, η Allwyn θα εισφέρει τα περιουσιακά της στοιχεία, λαμβάνοντας νέες κοινές και προνομιούχες μετοχές συνολικής αποτίμησης 8,967 δισ. ευρώ, με σταθερό μέρισμα 5%.
Η τελική έδρα της συνενωμένης εταιρείας θα βρίσκεται στην Ελβετία, φέροντας επίσημα το όνομα Allwyn.
Ισχυρό μέρισμα και προοπτικές για τους μετόχους
Οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα λάβουν προμέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή για το 2025 και επιπλέον 0,80 ευρώ μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Από το 2026, η νέα εταιρεία θα εφαρμόζει σταθερή πολιτική διανομών με ελάχιστο 1 ευρώ ανά μετοχή ετησίως, ενώ προβλέπονται και προγράμματα επαναγοράς μετοχών.
Ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA διαμορφώνεται στο 2,7 φορές, με στόχο μείωσης στο 2,5, εξασφαλίζοντας ευελιξία για επενδύσεις και εξαγορές.
Η ένωση ΟΠΑΠ και Allwyn προσφέρει στους μετόχους σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και απόδοσης. Από το 2013, οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ έχουν αποκομίσει συνολική απόδοση περίπου 550%, ενώ πλέον συμμετέχουν σε έναν διεθνή όμιλο με πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής, τεχνητή νοημοσύνη και νέα προϊόντα ψυχαγωγίας.
Εταιρική διακυβέρνηση και διοίκηση
Ο Robert Chvatal θα παραμείνει διευθύνων σύμβουλος της Allwyn, με τον Kenneth Morton ως CFO, ενώ ο Jan Karas και ο Pavel Mucha θα συνεχίσουν να ηγούνται των δραστηριοτήτων σε Ελλάδα και Κύπρο. Πρόεδρος του Δ.Σ. θα είναι ο Karel Komarek, με το ήμισυ των μελών ανεξάρτητο, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εταιρική διακυβέρνηση.
Εγκρίσεις και δικαιώματα μετόχων
Οι μέτοχοι που διαφωνούν με τη μεταφορά της έδρας στο εξωτερικό μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα εξόδου, διαθέτοντας τις μετοχές τους στα 19,04 ευρώ ανά μετοχή, εφόσον το συνολικό ποσοστό δεν υπερβαίνει το 5% του μετοχικού κεφαλαίου.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τοποθετείται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και των εποπτικών αρχών, μεταξύ των οποίων η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
Οι άνθρωποι στο επίκεντρο
Το ανθρώπινο δυναμικό και οι πράκτορες του ΟΠΑΠ παραμένουν βασικό στοιχείο της νέας εποχής. Τα δικαιώματα και οι όροι εργασίας διασφαλίζονται πλήρως, ενώ η Allwyn σχεδιάζει επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό του δικτύου λιανικής και στην ψηφιακή αναβάθμιση της εμπειρίας των παικτών.
Η νέα εποχή φέρνει ευκαιρίες σε τομείς όπως η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη και τα προγράμματα χορηγιών, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για εργαζόμενους, συνεργάτες και μετόχους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η Allwyn International AG (η «Allwyn») και η ΟΠΑΠΟΠΑΠ 0,00% Α.Ε. είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι τα Διοικητικά τους Συμβούλια ενέκριναν την επιχειρηματική συνένωση της Allwyn και του OΠΑΠ, μέσω συναλλαγής που περιλαμβάνει το συνδυασμό όλων των εταιρικών συμμετοχών που κατέχουν, με την αξία των ιδίων κεφαλαίων της οντότητας που θα προκύψει (η «Συνενωμένη Εταιρεία») να αποτιμάται σε €16 δισεκατομμύρια (η «Συναλλαγή»).
Για την υλοποίηση της συναλλαγής, θα υπογραφεί μεταξύ των δύο εταιρειών σχετική σύμβαση (η «Σύμβαση Υλοποίησης Συναλλαγής»). Η Συνενωμένη Εταιρεία θα μετονομαστεί σε Allwyn.
Η Συναλλαγή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη και των δύο εταιρειών. Θα ενώσει δύο ηγετικούς φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων, δημιουργώντας την δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία στον κλάδο τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως, με πολλές διαφοροποιημένες, ταχέως αναπτυσσόμενες και ηγετικές θέσεις αγοράς στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες διεθνείς αγορές. Η Συναλλαγή βασίζεται στην ήδη επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ του OΠΑΠ και της Allwyn, η οποία ξεκίνησε το 2013, όταν η KKCG, ελέγχων μέτοχος της Allwyn, επένδυσε για πρώτη φορά στον OΠΑΠ. Σήμερα, η Allwyn κατέχει το 51,78% του OΠΑΠ.
Η Allwyn διαθέτει ισχυρό ιστορικό οργανικής και μη οργανικής ανάπτυξης, μέσω στρατηγικών και συμπληρωματικών εξαγορών. Η Συναλλαγή διασφαλίζει την μακροπρόθεσμη αξία του OΠΑΠ σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον για τον κλάδο τυχερών παιγνίων.
Επιπλέον, επιτρέπει στους μετόχους του OΠΑΠ να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της Συνενωμένης Εταιρείας, τα οποία περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, το μέγεθος, τη διαφοροποίηση, την πρόσβαση σε κορυφαίες τεχνολογίες, την ψηφιοποίηση και την αυξημένη παγκόσμια αναγνωρισιμότητα του brand της Allwyn.
Παράλληλα, θα συνεχίσουν να επωφελούνται από σημαντικές και ανθεκτικές αποδόσεις. Για την Allwyn, η Συναλλαγή αντιπροσωπεύει το φυσιολογικό επόμενο ορόσημο στην πορεία της, με την εισαγωγή της σε χρηματιστηριακή αγορά να ξεκλειδώνει την πρόσβαση σε κεφαλαιαγορές, με σκοπό τη μελλοντική ανάπτυξη και αναβάθμιση του παγκόσμιου προφίλ της. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην αποστολή της Allwyn να καταστεί η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως.
Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, η Συνενωμένη Εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπου αναμένεται ότι θα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες βάσει κεφαλαιοποίησης. Η Allwyn σκοπεύει να επιδιώξει την εισαγωγή της και σε άλλο κορυφαίο διεθνές χρηματιστήριο, όπως αυτά του Λονδίνου ή της Νέας Υόρκης, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.
Ανεξάρτητα από τη Συναλλαγή, ο OΠΑΠ έχει λάβει τη στρατηγική απόφαση να αλλάξει το εμπορικό σήμα του από OΠΑΠ σε Allwyn, από το Α΄ τρίμηνο 2026. Αυτή η πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του OΠΑΠ να διατηρεί ισχυρή σύνδεση με τους πελάτες του, μέσω καινοτόμων και ουσιαστικών αλληλεπιδράσεων, καθώς και να ενισχύσει τις προτάσεις του, ώστε να ανταποκρίνεται στις διαρκώς εξελισσόμενες προσδοκίες των νεότερων γενεών.
Κύρια Σημεία της Συναλλαγής
Η επιχειρηματική συνένωση της Allwyn με τον OΠΑΠ δημιουργεί έναν κορυφαίο παγκόσμιο φορέα εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων και διασκέδασης, με τα αριθμοπαιχνίδια στο επίκεντρο.
Ταυτόχρονα, προσφέρει στους μετόχους του OΠΑΠ την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια ουσιωδώς βελτιωμένη και χρηματοοικονομικά ελκυστική επενδυτική πρόταση, η οποία στηρίζεται σε:
Μέγεθος: Το pro forma EBITDA της Allwyn ανήλθε σε €1,92 δισ. για το δωδεκάμηνο που προηγήθηκε της 30ης Ιουνίου 2025 και η Συνενωμένη Εταιρεία θα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο φορέα εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων παγκοσμίως, καθώς και την μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία αριθμοπαιχνιδιών, που θα είναι κατάλληλα τοποθετημένη ώστε να αξιοποιήσει τις κύριες τάσεις του κλάδου.
Ανάπτυξη: Ενισχυμένο αναπτυξιακό προφίλ, με διψήφιο εκτιμώμενο EBITDA CAGR για την περίοδο 2024-2026, σημαντικά υψηλότερο έναντι του OΠΑΠ μεμονωμένα.
Ψηφιοποίηση: Ιδιοκτησία κομβικών τεχνολογιών, κορυφαίου ιδιόκτητου-αποκλειστικού περιεχομένου και δυνατότητων τεχνητής νοημοσύνης (AI), που μειώνουν την εξάρτηση από τρίτα μέρη και επιταχύνουν την καινοτομία και τον χρόνο διάθεσης στην αγορά.
Διαφοροποίηση: Πολυάριθμες ηγετικές θέσεις αγοράς παγκοσμίως και σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων, γεγονός που προσφέρει διαφοροποίηση και σημαντικές στρατηγικές επιλογές.
Κέρδη και ταμειακές ροές: Διψήφια θετική επίδραση στα προσαρμοσμένα κέρδη και ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του OΠΑΠ, από το πρώτο πλήρες οικονομικό έτος μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, προσαρμοσμένη ώστε να αντανακλά το προσωρινό όφελος από την προπληρωμή της εισφοράς επί των Καθαρών Εσόδων προ Εισφορών (GGR).
Έσοδα για τους μετόχους: Πλαίσιο κατανομής κεφαλαίων που προσφέρει έναν συνδυασμό ανάπτυξης και σημαντικών, ανθεκτικών διανομών προς τους μετόχους.
Σχολιάζοντας τη σημερινή ανακοίνωση, ο Karel Komarek, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn και της KKCG Group AG (“KKCG”), της επενδυτικής εταιρείας που ελέγχει την Allwyn, δήλωσε:
«Η σημερινή ανακοίνωση επαναπροσδιορίζει τον κλάδο, σηματοδοτώντας τη δημιουργία της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως. Για τους επενδυτές, αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία να αποτελέσουν μέρος μιας δυναμικής εταιρείας που διαμορφώνει το μέλλον της διασκέδασης. Η συνδυασμένη ισχύς και το μέγεθος αυτών των επιχειρήσεων, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, η ευρεία πελατειακή βάση τους και οι συνεχείς επενδύσεις της Allwyn σε τεχνολογία και περιεχόμενο, θα επιταχύνουν την καινοτομία και θα ενισχύσουν σημαντικά τη διεθνή ανάπτυξη. Αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε την κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως και η σημερινή συναλλαγή μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά σε αυτόν τον στόχο».
Ο Robert Chvatal, CEO της Allwyn, δήλωσε:
«Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμα ορόσημο στην επιτυχημένη πορεία της Allwyn. Από την ίδρυσή μας, πριν από 13 χρόνια, έχουμε αναπτυχθεί σημαντικά σε όρους επιχειρηματικής απόδοσης, μεγέθους και καινοτομίας. Με τη συνένωση αυτή, θα είμαστε σε θέση να αναπτυχθούμε περαιτέρω και ταχύτερα, καθώς θα αξιοποιήσουμε – σε επίπεδο Ομίλου – τεχνογνωσία, κοινή στρατηγική σε θέματα brand και χορηγιών, καθώς και τεχνολογία και περιεχόμενο που έχουμε αναπτύξει εσωτερικά».
Ο Jan Karas, CEO του OΠΑΠ, δήλωσε:
«Αυτή η συνένωση είναι συναρπαστική, καθώς δημιουργεί μια εταιρεία με ηγετική θέση στον κλάδο των τυχερών παιγνίων, με ισχυρή ελληνική κληρονομιά και συνεχιζόμενη παρουσία στην Ελλάδα και το ελληνικό χρηματιστήριο. Είμαι ενθουσιασμένος με την προοπτική ο OΠΑΠ να εμβαθύνει την υφιστάμενη ισχυρή σχέση του με την Allwyn, προωθώντας την καινοτομία και επιπλέον ευκαιρίες ανάπτυξης».
Ο Pavel Mucha, CFO του OΠΑΠ, δήλωσε:
«Τα εξαιρετικά οικονομικά χαρακτηριστικά της συνενωμένης εταιρείας θα συνεχίσουν να αποδίδουν με συνέπεια σημαντικά μερίσματα στους μετόχους μας. Παράλληλα, θα διευκολύνουν επενδύσεις στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και επιπλέον εξαγορές που προσθέτουν αξία, ώστε να επιταχυνθεί περαιτέρω η ανάπτυξη.»
Δομή της Συναλλαγής
Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, ο OΠΑΠ θα αποσχίσει και θα εισφέρει τις δραστηριότητές του σε νέες θυγατρικές εταιρείες με έδρα την Ελλάδα και θα μεταφέρει την καταστατική του έδρα στο Λουξεμβούργο («LuxCo»).
Η Allwyn (η οποία ανήκει κατά 95,73% στην KKCG και 4,27% στην J&T Arch) θα εισφέρει τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της (εξαιρουμένων των μετοχών που κατέχει στον OΠΑΠ) στην LuxCo («Εισφορά της Allwyn»), με αντάλλαγμα την έκδοση νέων μετοχών στην LuxCo. Έτσι, θα δημιουργηθεί η Συνενωμένη Εταιρεία. Στη συνέχεια, η Συνενωμένη Εταιρεία θα μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία, όπου βρίσκεται σήμερα η έδρα της Allwyn, και θα μετονομαστεί σε Allwyn.
Η Συναλλαγή αποτιμά τα περιουσιακά στοιχεία της Allwyn, καθαρά από υποχρεώσεις, (πλην των μετοχών που κατέχει στον OΠΑΠ) σε €8.967 εκατομμύρια. Ως αντάλλαγμα για την Εισφορά της Allwyn, η Allwyn θα λάβει (με την επιφύλαξη ορισμένων συμφωνημένων προσαρμογών και την ολοκλήρωση της αποτίμησης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία):
688.420 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου εκδόσεως της LuxCo, εκτιμώμενης αξίας €20,12 ανά μετοχή3, ήτοι συνολικής αξίας €8.806 εκατομμυρίων, και
249.223 νέες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου εκδόσεως της LuxCo, εκτιμώμενης αξίας €0,30 ανά μετοχή, ήτοι συνολικής αξίας €161 εκατομμυρίων. Οι προνομιούχες μετοχές θα αποδίδουν ένα σταθερό μέρισμα4 το οποίο θα υπολογίζεται επί τη βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής του OΠΑΠ κατά την ημέρα που προηγείται της έκδοσης και δεν θα προσδίδουν οποιοδήποτε δικαίωμα σε μερίσματα που αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές. Υπολογιζόμενο επί τη βάσει της Τελευταίας Τιμής Κλεισίματος, το σταθερό μέρισμα ανέρχεται σε περίπου 5%5.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Allwyn αναμένεται να έχει ποσοστό συμμετοχής στη Συνενωμένη Εταιρεία περίπου 78,5%, ενώ οι λοιποί μέτοχοι του OΠΑΠ (εξαιρουμένης της Allwyn6) θα κατέχουν το υπόλοιπο 21,5%, με την παραδοχή της συνένωσης του συνόλου των εταιρικών συμμετοχών.
Η KKCG αναμένεται να ελέγχει το 85,0% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη Συνενωμένη Εταιρεία, βάσει της συνδυασμένης έμμεσης κατοχής κοινών και προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα ψήφου μετοχών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του OΠΑΠ έχει λάβει fairness opinion letter από την Morgan Stanley. Επιπρόσθετα, ο OΠΑΠ έλαβε έκθεση επί του δίκαιου και εύλογου της συναλλαγής από την Grant Thornton, στο πλαίσιο της Σύμβασης Υλοποίησης Συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος. Η υλοποίηση των βημάτων της συναλλαγής υπόκειται σε έγκριση των μετόχων, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης που αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το Δ’ τρίμηνο 2025 / Α΄ τρίμηνο 2026.
Πολιτική Μερισμάτων και Pro Forma Κατανομή Κεφαλαίων της Συνενωμένης Εταιρείας
Οι μέτοχοι θα επωφεληθούν από ένα πλαίσιο κατανομής κεφαλαίων το οποίο προσφέρει έναν συνδυασμό ανάπτυξης και σημαντικών, ανθεκτικών διανομών προς τους μετόχους:
Οι μέτοχοι του ΟΠΑΠΟΠΑΠ 0,00% θα έχουν δικαίωμα να λάβουν, τον Νοέμβριο του 2025, το ανακοινωθέν προμέρισμα ύψους €0,50 ανά μετοχή του ΟΠAΠ για τη χρήση 2025, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠAΠ στις 2 Σεπτεμβρίου 2025.
Η Συνενωμένη Εταιρεία θα καταβάλει μέρισμα ύψους €0,80 ανά μετοχή, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, εν είδει υπολοίπου μερίσματος για το οικονομικό έτος 2025.
Μεσοπρόθεσμα, η Συνενωμένη Εταιρεία σκοπεύει να διατηρήσει μια βιώσιμη πολιτική μερισμάτων, με ελάχιστο ετήσιο μέρισμα €1,00 ανά μετοχή από τη χρήση 2026 και στο εξής, σε ευθυγράμμιση με την υφιστάμενη πολιτική μερισμάτων του OΠΑΠ, με δικαίωμα επανεπένδυσης μερίσματος (scrip option) που θα ισχύει για όλες τις πληρωμές μερισμάτων.
Θα εξετασθούν, επίσης, ειδικά μερίσματα και προγράμματα επαναγοράς μετοχών, διατηρώντας παράλληλα ευελιξία για τη Συνενωμένη Εταιρεία να επενδύει σε οργανικές και μη οργανικές ευκαιρίες.
Στο Β΄ τρίμηνο 2025, ο λόγος καθαρού χρέους προς προσαρμοσμένο EBITDA pro forma για τις εξαγορές που έχουν ανακοινωθεί ανέρχεται σε 2.7×7. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος για τον λόγο καθαρού χρέους προς προσαρμοσμένο EBITDA είναι περίπου 2,5x. Διατηρείται η ευελιξία υπέρβασης του στόχου για μη οργανική ανάπτυξη προστιθέμενης αξίας, με σαφή προοπτική απομόχλευσης. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος θα διαθέτει ισχυρό ισολογισμό, με σημαντική ευελιξία στην κατανομή κεφαλαίων τόσο για αποδόσεις μετόχων, όσο και για πρωτοβουλίες ανάπτυξης.
Η Συναλλαγή αναμένεται, επίσης, να αποφέρει μετά φόρων απόδοση επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, που θα υπερβαίνει το κόστος κεφαλαίου του ΟΠAΠ έως το τέλος του δεύτερου πλήρους οικονομικού έτους μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ενισχύοντας περαιτέρω τις ευκαιρίες δημιουργίας αξίας για τους μετόχους του ΟΠΑΠΟΠΑΠ 0,00%.
Διοίκηση και Εταιρική Διακυβέρνηση
Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ο Robert Chvatal (νυν CEO της Allwyn) και ο Kenneth Morton (νυν CFO της Allwyn) θα συνεχίσουν να ηγούνται της διοικητικής ομάδας της Συνενωμένης Εταιρείας, ως CEO και CFO, αντίστοιχα. Η υφιστάμενη διοικητική ομάδα του ΟΠAΠ, της οποίας ηγούνται ο Jan Karas ως CEO, και ο Pavel Mucha ως CFO, θα συνεχίσει να ηγείται των δραστηριοτήτων του ΟΠΑΠΟΠΑΠ 0,00% σε Ελλάδα και Κύπρο.
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνενωμένης Εταιρείας θα είναι ο Karel Komarek (φωτ.), ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από οκτώ μέλη. Αυτό θα περιλαμβάνει τα έξι υφιστάμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Allwyn (περιλαμβανομένου του Προέδρου), εκ των οποίων δύο είναι ανεξάρτητα, καθώς και δύο νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται κατά 50% από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
- Βάσει του ενοποιημένου EBITDA για το δωδεκάμηνο που προηγείται του Ιουνίου 20225, σε pro forma βάση που περιλαμβάνει τις ανακοινωθείσες εξαγορές των PrizePicks και Novibet, οι οποίες τελούν υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού και ρυθμιστικών αρχών. Δεν περιλαμβάνονται φορείς λειτουργίας επίγειων καζίνο.
- Βάσει του ενοποιημένου EBITDA για το δωδεκάμηνο που προηγείται του Ιουνίου 2025, σε pro forma βάση που περιλαμβάνει τις ανακοινωθείσες εξαγορές των PrizePicks και Novibet, οι οποίες τελούν υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού και ρυθμιστικών αρχών. Δεν περιλαμβάνονται φορείς λειτουργίας επίγειων καζίνο.
- Η τιμή κλεισίματος της μετοχής του ΟΠΑΠΟΠΑΠ 0,00% στις 10 Οκτωβρίου 2025, που αποτελεί την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία είναι εφικτό να συγκεντρωθούν τα εν λόγω στοιχεία πριν από την παρούσα ανακοίνωση (η «Τελευταία Τιμή Κλεισίματος»).
- Υπολογιζόμενο κατά τον χρόνο έκδοσης ως ποσοστό ίσο με το ετήσιο ελάχιστο μέρισμα του €1,00 ανά μετοχή από το οικονομικό έτος 2026 και έπειτα, διαιρούμενο με την τιμή κλεισίματος της μετοχής κατά την ημέρα που προηγείται της έκδοσης.
- Βάσει του ανακοινωθέντος ετήσιου ελάχιστου μερίσματος επί των κοινών μετοχών του €1,00 από το οικονομικό έτος 2026 και έπειτα.
- Αναμένεται ότι η J&T Arch θα ανταλλάξει τις μετοχές της στην Allwyn με μετοχές στην LuxCo ή στην συνενωμένη εταιρεία.
- Σε pro forma βάση για τις ανακοινωθείσες εξαγορές της PrizePicks και της Novibet, των οποίων η ολοκλήρωση τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού και ρυθμιστικών αρχών.
Πιερρακάκης: Η συνένωση ΟΠΑΠ – Allwyn αντανακλά τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας
«Η συνένωση ΟΠΑΠ – Allwyn αντανακλά τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη εξέλιξη.
Συγκεκριμένα, ο υπουργός δήλωσε τα εξής:
«Η συνένωση του ΟΠΑΠ με την Allwyn αποτελεί ένα εμβληματικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να εξελιχθούν σε διεθνείς πρωταθλητές, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες, συγχωνεύσεις και εξαγορές που ενισχύουν την εξωστρέφεια και τη δυναμική τους.
Η συμφωνία αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα και τις προοπτικές της οικονομίας της. Η νέα ενοποιημένη εταιρεία, από τις κορυφαίες σε κεφαλαιοποίηση, θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω το κύρος, την αξιοπιστία και τη διεθνή ακτινοβολία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η συγκυρία αυτή συμπίπτει με την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου από τον οίκο FTSE Russell σε ανεπτυγμένη αγορά, εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι η χώρα έχει πλέον γυρίσει σελίδα και μπορεί να πρωταγωνιστήσει στη νέα ευρωπαϊκή οικονομική πραγματικότητα.
Ταυτόχρονα, αντανακλά την επιτυχία των στοχευμένων μεταρρυθμίσεων που έχουμε υλοποιήσει σε πολλούς τομείς. Το ξεκάθαρο και προβλέψιμο νομοθετικό πλαίσιο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, με όρους απόλυτης διαφάνειας, ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της στρατηγικής που εφαρμόζουμε με συνέπεια και τόλμη, προκειμένου να διασφαλίσουμε την συνεχιζόμενη αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Επενδύσεις όπως αυτή, που συνδυάζουν τεχνογνωσία, καινοτομία και κεφάλαια από το εξωτερικό, βρίσκονται στον πυρήνα του νέου αναπτυξιακού μοντέλου που οικοδομούμε. Η Ελλάδα έχει πλέον τη δυναμική να προσελκύει, να στηρίζει και να φιλοξενεί διεθνείς επιχειρηματικούς ομίλους, μετατρέποντας την οικονομική πρόοδο σε ευημερία για την κοινωνία».
Ποια είναι η Allwyn
Η Allwyn είναι μια πολυεθνική εταιρεία λοταριών και τυχερών παιγνίων. Είναι κορυφαίος πάροχος λοταριών σε 7 χώρες, ενώ κατέχει ηγετικές θέσεις σε περισσότερες από 15 χώρες, μέσω δραστηριοτήτων αθλητικού στοιχηματισμού και παιγνίων. Σκοπός της είναι να κάνει το παιχνίδι καλύτερο για όλους, εστιάζοντας στην καινοτομία, την τεχνολογία, την προστασία των παικτών και την κοινωνική συνεισφορά.
Διαθέτει ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, καθώς το 2024, σημείωσε καθαρά έσοδα ύψους €3,8 δισ. και EBITDA ύψους €1,2 δισ., ενώ κατέγραψε υψηλούς διψήφιους ρυθμούς οργανικής και μη οργανικής ανάπτυξης, κατά την περίοδο 2022-2024.
Η Allwyn είναι ένας αναπτυσσόμενος όμιλος τυχερών παιχνιδιών, που διευρύνει τις δραστηριότητές του και επιδιώκει τόσο οργανική ανάπτυξη όσο και ευκαιρίες συγχωνεύσεων και εξαγορών. Πρόσφατα, η Allwyn ανακοίνωσε τη συμφωνία για την απόκτηση μεριδίου περίπου 62,3% στην PrizePicks, μια εταιρεία daily fantasy sports με έδρα τις ΗΠΑ, έναντι αρχικού τιμήματος 1,6 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, γεγονός που τοποθετεί την επιχειρησιακή αξία της εταιρείας στα 2,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ.
Για την Allwyn, η Ελλάδα αποτελεί ξεκάθαρα κέντρο επιχειρηματικών και ψηφιακών δραστηριοτήτων, μέσω σημαντικών επενδύσεων και της παρουσίας της στον ΟΠΑΠ, τη Stoiximan, την Kaizen Gaming, και την Allwyn Lottery Solutions.
Η Allwyn συμμετέχει στον ΟΠΑΠ από το 2013 και σήμερα κατέχει το 51,8% της εταιρείας. Όλα αυτά τα χρόνια, έχει στηρίξει την ανάπτυξη του ΟΠΑΠ, μέσω επενδύσεων, μεταφοράς τεχνογνωσίας και συνεργασιών σε διάφορους τομείς.
