Βγαίνει για δανεισμό στις αγορές το ελληνικό δημόσιο με στόχο να αντλήσει 2-3 δισ. ευρώ με επταετές ομόλογο που επανεκδίδει, με κουπόνι 2%, αν και το επιτόκιο που θα καθορισθεί από το βιβλίο προσφορών το οποίο θα ανοίξει αργότερα μέσα στην ημέρα σήμερα, εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί υψηλότερα, πάνω από 2% αλλά και χαμηλότερα από 3%.
Η κυβέρνηση που αρχικά προγραμμάτιζε να ολοκληρώσει δανεισμό 5-6 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος Μαρτίου αλλά καθυστέρησε λόγω του πληθωρισμού και του δυσμενούς κλίματος στις αγορές, τώρα σπεύδει να εκμεταλλευτεί την αναβάθμιση της S&P για το ελληνικό χρέος, επανεκδίδοντας ομόλογο που εξέδωσε αρχικά το 2020 και λήγει τον Απρίλιο του 2027.
Σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον για προσφορές κοντά στα 10 δισ. ευρώ, ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE and J.P. Morgan.
Το δημόσιο είχε προγραμματίσει δανεισμό 12 δισ. ευρώ φέτος κι έχει αντλήσει 3 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο με επιτόκιο 1,8%. Με τη δευτερογενή αγορά ομολόγων να τιμολογεί τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα με επιτόκια ελαφρώς ακριβότερα από 3% και με ανοδικές τάσεις τις τελευταίες ώρες πάνω από τα 3,08% οι συνθήκες δανεισμού γίνονται δυσκολότερες παρά την αναβάθμιση της Standard & Poor’s.
Η προηγούμενη έκδοση χρέους ήταν στα μέσα Ιανουαρίου, με δεκαετές ομόλογο, από το οποίο το ελληνικό Δημόσιο άντλησε 3 δισ. ευρώ, με την απόδοση να φτάνει στο 1,8%. Αντίστοιχο περίπου ποσό φιλοδοξεί να αντλήσει τώρα με την επανέκδοση.
Το δημόσιο, διατηρεί ακόμα ένα «μαξιλάρι» περίπου 30 δισ. ευρώ, που αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα, αλλά αν δεν δανεισθεί φέτος, το μαξιλάρι θα μειωθεί ισόποσα, λόγω των αυξημένων δαπανών και των ελλειμματικών προϋπολογισμών. Έτσι ο ΟΔΔΗΧ στο δίλημμα των ακριβών επιτοκίων που υποδαυλίζουν ο πληθωρισμός και οι αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών για αυξήσεις απαντά με τη συντηρητική επανέκδοση του επταετούς ομολόγου.