Ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση καταγράφει η δημόσια εγγραφή της Qualco, με τις προσφορές –σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις– να ξεπερνούν τα 550 εκατομμύρια ευρώ. Η θετική αυτή εξέλιξη αποδίδεται κατά κύριο λόγο στον Ορέστη Τσακαλώτο, ο οποίος ηγήθηκε της προσπάθειας.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως τη δημόσια προσφορά στήριξαν μερικοί από τους πλέον επιδραστικούς επιχειρηματίες της χώρας, όπως η Μαριάννα Λάτση, ο Θεόδωρος Κυριακού και ο Γιώργος Μουνδρέας, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν στο ανώτατο όριο τιμής των 5,46 ευρώ ανά μετοχή.
Συγκεκριμένα, η Μαριάννα Λάτση, μέσω της Latsco Family, ο Νίκος Μουνδρέας μέσω της Green Hydepark Investment και ο Θοδωρής Κυριακού μέσω του Antenna Group, προχώρησαν σε δέσμευση για την απόκτηση 8,58 εκατομμυρίων μετοχών, συνολικής αξίας 41 εκατ. ευρώ. Πιο αναλυτικά, η Latsco Family εξασφάλισε 3,4 εκατ. μετοχές αξίας 18,5 εκατ. ευρώ, ο Antenna Group επίσης 3,4 εκατ. μετοχές ίδιας αξίας και η Green Hydepark του Μουνδρέα 1,78 εκατ. μετοχές, ύψους 9,7 εκατ. ευρώ.
Το εύρος της τιμής διάθεσης των μετοχών ορίστηκε μεταξύ 5,04 και 5,46 ευρώ, γεγονός που διαμορφώνει τη συνολική αποτίμηση της εταιρείας στα 330 εκατομμύρια ευρώ. Ο στόχος της δημόσιας προσφοράς ήταν η άντληση περίπου 57,3 εκατομμυρίων ευρώ.
Στοιχεία της δημόσιας προσφοράς
Η διοίκηση της Qualco είχε ήδη παρουσιάσει βασικά στοιχεία του εγχειρήματος πριν την έναρξη της δημόσιας εγγραφής:
- Εκτίμηση προ αποτίμησης: €300 – €325 εκατ.
- Τιμή διάθεσης: €5,04 – €5,46
- Κεφάλαια από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: €57,3 εκατ. (στο ανώτατο επίπεδο τιμής)
- Πώληση ίδιων μετοχών: €41 εκατ.
- Συνολική αξία δημόσιας προσφοράς: €98,3 εκατ. με δυνατότητα προσαύξησης 15% (Green Shoe)
Που θα αξιοποιηθούν τα κεφάλαια
Η εταιρεία σχεδιάζει να διοχετεύσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει σε ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό πλάνο πενταετίας. Σύμφωνα με αυτό, το 50% των πόρων θα κατευθυνθεί σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, το 40% στην ενίσχυση των ψηφιακών της πλατφορμών και το υπόλοιπο 10% στη στήριξη του κεφαλαίου κίνησης.
Πιο συγκεκριμένα, έως 23,858 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ενίσχυση της συμμετοχής της σε υφιστάμενες ή νέες εταιρείες, είτε άμεσα είτε μέσω των θυγατρικών της.
Ένα ποσό έως 19,1 εκατ. ευρώ προορίζεται για την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας «Platform as a Service», μέσω νέων τεχνολογικών λύσεων και αναβάθμισης των υπαρχουσών υποδομών.
Τέλος, μέχρι 4,77 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης για τις ανάγκες της εταιρείας και των θυγατρικών της.
Δυναμική και διεθνής παρουσία
Η Qualco σκοπεύει να διανείμει μέρισμα άνω του 35% των καθαρών της κερδών. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη διεθνή της παρουσία στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, γεγονός που τη διατηρεί ανεπηρέαστη από τις εγχώριες συγκυρίες. Η εταιρεία διατηρεί σταθερά αυξανόμενη κερδοφορία και χαμηλό δείκτη καθαρού δανεισμού (0,6 φορές το EBITDA).
Το 87% των κερδών EBITDA προέρχεται από την τεχνολογική δραστηριότητα και τη λειτουργία πλατφορμών, ενώ η Pimco διατηρεί συμμετοχή της τάξεως του 10% στον όμιλο.
Η Qualco δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 20 χώρες και απασχολεί πάνω από 1.000 εργαζόμενους.
Κατά τη χρήση του 2024, τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν στα 184 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με το 2023. Το μικτό κέρδος ανήλθε στα 87 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 39 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 21% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση.
