Την πρόθεση του να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, ύψους 4 δισ. ευρώ, που ανακοινώθηκε σήμερα, με κεφάλαιο έως 1,2 δισ. ευρώ εξέφρασε η CVC Capital Partners, ως σημμαντικός έμμεσος μέτοχος της Εταιρείας.
Η CVC έστειλε σχετική επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εκφράζοντας την πλήρη υποστήριξή της στο στρατηγικό σχέδιο και το όραμα της διοίκησης της ΔΕΗ για την περαιτέρω επιτάχυνση του μετασχηματισμού και της αναπτυξιακής πορείας της Εταιρείας.
Σε σχέση με την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η CVC απέστειλε μη δεσμευτική ένδειξη ενδιαφέροντος, υπό την αίρεση των συνθηκών της αγοράς και των τελικών όρων της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της τιμής διάθεσης και των εσωτερικών εγκρίσεων, για συμμετοχή με νέα επένδυση έως 1,2 δισ. ευρώ στην προσφορά.
Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο έχει επίσης ανακοινώσει προς το κοινό και προς τη ΔΕΗ την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με στόχο τη διατήρηση ποσοστού συμμετοχής 33,4% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Το στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, η οποία ανακοινώθηκε χθες, έχει στόχο τη χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου ύψους 24 δισεκατομμυρίων ευρώ.
To στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση data center στην Κοζάνη, νέες ΑΠΕ στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία, καθώς και είσοδο σε νέες χώρες (Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβακία).
Οι σημαντικοί χρηματοοικονομικοί στόχοι του στρατηγικού σχεδίου είναι:
- EBITDA στα 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2030 από 2,0 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025,
- Καθαρά κέρδη που υπερτριπλασιάζονται σε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το 2030 από 0,45 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025,
- Μέρισμα ανά μετοχή που φθάνει τα 1,4 ευρώ έως το 2030 από 0,4 ευρώ το 2024, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 24%.
Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο, οι επενδύσεις του Ομίλου ΔΕΗ μεταξύ 2026 και 2030 προβλέπεται να ανέλθουν σε 24,2 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 95% κατανέμεται σε αναπτυξιακά έργα και το 48% εκτός Ελλάδος, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο διαφοροποίηση του κινδύνου.
Όσον αφορά στη χρηματοδότηση, το 54% των κεφαλαιουχικών δαπανών προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί μέσω λειτουργικών ταμειακών ροών, το 31% μέσω αύξησης του καθαρού δανεισμού, ενώ η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να χρηματοδοτήσει το 15% των κεφαλαιουχικών δαπανών.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχει επίσης στόχο να διασφαλίσει ότι ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA θα παραμείνει σημαντικά κάτω από το όριο του 3,5x, σε συμμόρφωση με τις χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις (covenants) του Ομίλου στο πλαίσιο του υφιστάμενου δανεισμού του.
