Μέσα σε λίγη ώρα καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 650 εκατ. ευρώ της AKTOR.
Το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Δευτέρας 20/7 με ανώτατη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 13,52 ευρώ ανά νέα μετοχή, ενώ η τελική τιμή θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διεθνούς βιβλίου προσφορών, στις 23 Ιουλίου 2026.
Σύμφωνα με την ανακοίνωσε που είχε εκδώσει η AKTOR, άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 650 εκατ. ευρώ, η οποία πραγματοποιείται μέσω συνδυασμένης προσφοράς σε Έλληνες ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, καθώς και σε διεθνείς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση, εκκινεί συνδυασμένη προσφορά έως και 78.000.000 νέων κοινών, άυλων, μετοχών μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), σε τιμή διάθεσης που δεν θα υπερβαίνει τα €13,52 ανά Νέα Μετοχή, με σκοπό την άντληση μεικτών κεφαλαίων ύψους 650 εκ. Ευρώ, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της (όλα τα ανωτέρω από κοινού, η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).
Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς:
(α) στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές μέσω δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2(δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως ισχύει (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), δυνάμει ενημερωτικού εγγράφου που καταρτίστηκε σύμφωνα με τα Άρθρα 1 παράγραφος 4 στοιχείο (βδ) και 1 παράγραφος 5 στοιχείο (βα) Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και
(β) εκτός Ελλάδος σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου διασυνοριακά, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και σε άλλες διατάξεις του εθνικού δικαίου των σχετικών δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής βάσει του Κανόνα 144A (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση», αναφερόμενη συλλογικά μαζί με τη Δημόσια Προσφορά ως η «Συνδυασμένη Προσφορά»).
